Die Dokumentenverwaltung dient als zentraler Verwaltungspunkt aller hochgeladenen Dateien und aller erstellten Systemdateien.
Mit der Dokumentverwaltung haben Sie die Möglichkeit, all Ihre Firmen Dokumente bestimmte Bereiche zuzuordnen.
Sie können jeden Kunden separat Dokumente zuweisen und auch Zugriffsregeln für den Kunden festlegen.
Hier finden Sie alle im System hochgeladene Dokumente. Dies können Dokumente sein die automatisch generiert wurden, Dateien die sie z.b. unter Kontakte, Projekte oder Buchhaltung hochgeladen haben oder auch direkt über die Dokumentverwaltung.
Je nachdem von welchem Punkt die Datei erstellt wurde, ordnet Webbilling diese automatisch den jeweiligen Systemordner zu.
Wenn Sie eine neue Datei hochladen möchten klicken Sie auf „+ neues Dokument„. Im Fenster haben Sie einen Dropzone Bereich in dem Sie bequem die Datei per Drag &Drop aus Ihrem System reinziehen können. Alternativ können Sie den Bereich anklicken und per Browser eine Datei auszuwählen.
Alle Dokumente werden während des Upload Prozesses umbenannt und mit einem Sicherheitstoken versehen. Der Original Name der Datei wird separat gespeichert und ist nachträglich einsehbar. zu jeder Datei wird das Datum und der name des Benutzers abgelegt.
Sie können für jede Datei einen eigenen Titel bestimmen. Beim hochladen von Dateien an bestimmten Punkten (z.b. über Buchhaltung) wird der Titel automatisch generiert aus z.b. den Buchungsbeleg / Nr. und Buchungstext.