Kontaktmanagement

Das Managen von Kunden ist für Unternehmen von herausragender Bedeutung: In kaum einem anderen Bereich macht sich gute Arbeit so schnell und so direkt in einer positiven Umsatzentwicklung bemerkbar. Umso wichtiger ist, beim Kundenmanagement nichts dem Zufall zu überlassen.

Die Kundenkontakte sind allerdings deutlich mehr als eine reine Adresskartei. Sie finden hier alle Aktivitäten zu einem Kunden, Angebote, Aufträge, Rechnungen uvm.

Webbilling erfasst Informationen zu Ihren Kunden an einer zentralen Stelle. Neben elementaren Stammdaten, finden Sie für den Kunden wichtigen Sachverhalte auf einem Blick. Dabei kann es sich um Projekte, Angeboten, Anfragen, Termine oder Notizen handeln.

 

Kontakt hinzufügen

Kontakt hinzufügen
Einen Neuen Kontakt hinzufügen Um einen neuen Kontakt hinzufügen Navigieren zu Kontakte -> Kontakt hinzufügen. Um einen Kontakt anzulegen, ist es zwingend erforderlich einen Kontonamen (Benutzernamen) zu vergeben. Sie können Ihren Kontakt auch Tags verpassen, um bestimmte Kontakte in Gruppen zusammen zu führen. Der Punkt Passwort muss nur ausgefüllt werden, wenn Sie den Kunden eine Anmeldung im […]

Kontaktliste

Kontaktliste
Die Kontaktliste stellt alle Ihre Kontakte als Liste dar. Spaltenmodus Im Spaltenmodus haben Sie alle Kontakte übersichtlich in einer Tabelle. Oberhalb der Spalten haben Sie die Möglichkeit über die Eingabefelder nach bestimmten Kontaktdaten zu filtern. Mehrere Felder können dabei kombiniert werden. Außerdem können Sie in diesem Modus Stapelverarbeitungen zu Kontakten durchführen. Markieren Sie durch die Checkboxen […]

Kontakt Detailansicht

Kontakt Detailansicht
Webbilling erfasst für jeden angelegten Kunden eine ausführliche Auflistung aller bisherigen Aktivitäten, die Sie für diesen Kunden angelegt haben. Je nach aktivierten Plugin enthält das Kundenmenü auch Daten zur Buchhaltung, Projektmanagement oder Eventbuchungen.

Kontakt Gruppen

Kontakt Gruppen
Kontaktgruppen dienen der Zuordnung von Kontakten zu spezifischen Gruppen. Im Gegensatz zu Tags, kann ein Kontakt jeweils nur einer Gruppe zugeordnet werden. Wenn Sie eine Gruppe angelegt haben, können Sie diese später bei der Anlage eines neuen Kontaktes in der Einzelansicht des Kontaktes unter Bearbeiten oder in der Stapelverarbeitung zuordnen. In der Gruppen-Detailansicht können Sie […]