Webbilling erfasst für jeden angelegten Kunden eine ausführliche Auflistung aller bisherigen Aktivitäten, die Sie für diesen Kunden angelegt haben.
Je nach aktivierten Plugin enthält das Kundenmenü auch Daten zur Buchhaltung, Projektmanagement oder Eventbuchungen.
Mit Auto-Login erstellen erstellen Sie automatisch eine URL mit einer ID, welche Sie dem Kunden zusenden können. Damit hat Ihr Kunde die Möglichkeit, sich automatisch in das Kundencenter anzumelden. Kunden können So Ihre von Ihnen hinterlegte Angebote und Rechnungen einsehen, bsw. Ihre Stammdaten ändern.
Mit Login als Kunde können Sie das Kundencenter Panel des Kunden prüfen.
Auto-Login widerrufen löscht den automatischen Login und entzieht dem Kunden die Möglichkeit der Anmeldung.
Mit URL erneuern erstellen Sie einen neuen Link mit neuer AnmeldeID.
Unter Aktivität können Sie interne Notizen zum Kunden hinterlegen. Alle Notizen werden mit Uhrzeit und Datum (ähnlich wie eine Twitter Timeline) ausgegeben. Zusätzlich können Sie Die Aktivität mit einem Icon belegen.
Enthält alle von Ihnen hinterlegten Rechnungen / Angebote zu einem Kunden.
Enthält alle verbuchten Einnahmen / Ausgaben zu einem Kunden.
Unter dem Punkt Email können Sie dem jeweiligen Kontakt direkt eine Email senden. bereits gesendete Emails können Sie unter Nützliches > Email Nachrichten Log nachsehen.
Mit Bearbeiten haben Sie die Möglichkeit die Stammdaten des Kunden zu ändern.
Unter Profile & Netzwerk Sie dem Kontakt ein Bild zuweisen, oder ein Gravatar anzeigen lassen. Außerdem können Sie zusätzliche Kontaktdaten zu Facebook, Google Plus und LinkedIn hinterlegen.
